Berkshire Hathaway, инвестиционная фирма, управляемая миллиардером-инвестором Уорреном Баффетом, сократила свои активы в Visa и Mastercard, одновременно укрепив свои позиции в Nubank, крупнейшем бразильском финтех-банке, который также популярен среди биткойн-инвесторов страны.
В заявке на ценные бумаги от 14 февраля промышленный бизнес сообщил, что в четвертом квартале 2021 года он купил акции Nubank класса A на 1 миллиард долларов. С другой стороны, акции Visa и Mastercard были проданы за 1,8 миллиарда долларов и 1,3 миллиарда долларов соответственно.
Уоррен Баффет, которого называют «Оракулом из Омахи», хорошо известен своим консервативным стилем инвестирования, особенно на горячих рынках, таких как финтех. Опытный инвестор ранее издевался над биткойнами (BTC), утверждая, что это актив, который «ничего не создает».
С другой стороны, новые инвестиции Баффета в Nubank показывают, что в последнее время он проявляет интерес к финтеху. В июле 2021 года Баффет выделил фирме 500 миллионов долларов. После того, как Nubank стал публичным на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), его прибыль от вышеупомянутых инвестиций в декабре 2021 года составила 150 миллионов долларов. Баффет еще не проявил интереса к продаже своей доли в Nubank.
Баффет инвестирует $1 млрд в Nubank
Инвестиции Баффета в Nubank демонстрируют его признание основной темы финтех-индустрии, а также его готовность присоединиться к фирмам, которые активны в сфере криптовалюты.
В мае 2021 года Nubank приобрел Easynvest, торговую платформу, которая начала предлагать биткойн-ETF (биржевой фонд) в июне 2021 года. ETF называется QBTC11, спонсируется QR Asset Management и торгуется на фондовом рынке B3, который является вторая старейшая биржа.
Отчасти это связано с ростом инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютой, в 2021 году. Примечательно, что их количество увеличилось с 35 до 80 в течение года, согласно данным из Блумберг Интеллектв то время как оценка их активов выросла до 63 миллиардов долларов по сравнению с 24 миллиардами долларов в начале 2021 года.
Еще одна фирма в инвестиционном портфеле Баффета, финансовый директор Bank of New York Mellon Corp. Эми Портни, заявила, что цифровые активы могут в конечном итоге стать «значительным источником дохода» для инвестиционных банков по мере того, как инвестиционные инструменты Биткойн набирают популярность.
Между тем, Леа Уолд, генеральный директор управляющей крипто-активами Valkyrie Investments, ожидала увеличения потоков капитала, связанных с криптовалютой, инвестиционных инструментов, назвав их «феноменом, которое начинает набирать обороты».
Уолд: «Если вы посмотрите на приток с точки зрения объема, вы увидите, что он не только остается стабильным даже с корректировками цен, которыми печально известен Биткойн, но и вы видите, как многие институты прыгают».
Баффет инвестирует в фирмы, близкие к биткойнам
Баффет может и не инвестировать в Биткойн сам, но он уже получает косвенное воздействие, поскольку фирмы из его портфеля выходят на рынок криптовалют.
Например, US Bancorp, пятый по величине банк США, работающий в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике, начал предлагать услуги по хранению криптовалюты для своих институциональных инвестиционных менеджеров всего за несколько месяцев до того, как биткойн достиг своего исторического максимума в 69 000 долларов в октябре 2021 года.
Кроме того, в октябре 2021 года Bank of America объявил о создании программы исследования криптовалюты, отметив растущий институциональный интерес.
Всего за несколько месяцев до этого BNY Mellon сделал неожиданное заявление о том, что будет хранить, передавать и выпускать биткойны и другие криптовалюты для своих клиентов по управлению активами.
Объявление о создании подразделения BNY Mellon Digital Assets — команды, занимающейся созданием первой многофункциональной платформы для хранения и администрирования традиционных и цифровых активов, в том числе #криптовалюты. https://t.co/aZ7wMfAXqg pic.twitter.com/L54TFVpJNv
— БНЙ Меллон (@BNYMellon) 11 февраля 2021 г.
Грег Вайсман, соучредитель и главный операционный директор службы криптовалютных кошельков Mercuryo:
«Инвестиции в Nubank можно назвать способом Баффета поддержать мир финансовых технологий и криптовалюты, не отказываясь от своей критики прошлого. Даже косвенное воздействие обязательно усилит позитивные настроения, которые могут подтолкнуть больше инвесторов в пространство».