Netflix пересмотрел свое предложение о приобретении Warner Bros. Discovery (WBD), предложив сделку с оплатой наличными по той же первоначально согласованной цене в 27,75 доллара за акцию, оценивая WBD в 82,7 миллиарда долларов. Это обновление упрощает структуру сделки, обеспечивая большую уверенность в стоимости и ускоряя голосование акционеров. Netflix заявил, что будет финансировать приобретение за счет сочетания денежных средств, долга и гарантированного финансирования. Это пересмотренное предложение последовало за активными усилиями конкурирующей компании Paramount Skydance, которая предложила WBD полностью наличными в размере 30 долларов за акцию. Предложение Paramount Skydance включало гарантию в 40 миллиардов долларов от Ларри Эллисона, соучредителя Oracle и отца генерального директора Дэвида Эллисона. Ранее Paramount подала в суд на WBD, чтобы получить подробную информацию о первоначальном предложении Netflix, и попыталась назначить новых членов совета директоров после того, как WBD отклонил ее предложения. Суд отказался ускорить рассмотрение иска Paramount. Совет директоров WBD последовательно поддерживал предложение Netflix, утверждая, что приобретение Netflix представляет собой более выгодную сделку благодаря капитальным ресурсам Netflix. WBD охарактеризовал сделку Paramount как несущую «существенно больший риск», сославшись на то, что объединенная компания может взять на себя долг в размере 87 миллиардов долларов. Warner Bros. также выразила обеспокоенность по поводу операционной жизнеспособности Paramount после приобретения. WBD утверждал, что увеличение долга в результате приобретения Paramount еще больше уменьшит «мусорный» кредитный рейтинг Paramount и ухудшит ее отрицательный свободный денежный поток.
Source: Netflix ускоряет приобретение Warner Bros, предлагая упрощенное денежное предложение
